Знаменитый разбойник Лотрандо решает выучить сына хорошим манерам и наукам, воспитав его в католическом пансионе. Некоторое время спустя, Лотрандо-старший попадает в переделку, и шайку приходится возглавить молодому Лотрандо... Но у него ничего не получается - слишком воспитанным и вежливым он стал... А тут в Сулейманском султанстве заболела принцесса. Доктора не могут помочь принцессе Зубейду. Горе-разбойник Лотрандо и его приятель-дровосек случайно попадают в эту страну: нерадивые слуги султана приняли их за докторов...