Музыкальная сказка А.Ю.Морсина по мотивам одноименного произведения А.М.Волкова при участии Константина Никольского и Алексея Романова про девочку Элли и Тотошку, Страшилу, Железного Дровосека, Трусливого льва и Гудвина.
В записи принимали участие музыканты: Константин Никольский – соло-гитара Михаил Рыжов – виолончель Владимир Тараненко – соло-гитара Андрей Морсин – E-mu Emax, E-mu Proteus, Roland D-50, Ensoniq Mirage, Kawai KC-10, Alesis D-4, Atari ST, C-LAB Notator SL,2
Действующие лица и исполнители: Сказочник – Алексей Романов («Воскресенье») Элли – Наташа Пушкова Гудвин – Константин Никольский («Воскресенье», «Зеркало Мира») Гингема, Бастинда, Волшебная книга – Наташа Громушкина Волшебница Стела – Лена Пожидаева («Аргышев – Консорт») Страшила, Тотошка, Людоед – Артем Кретов Железный Дровосек, Трусливый Лев – Сергей Шипилов («Каскад», «Рок – Академия») Гномы – Настя Макаревич, Лена Перова, Изольда Ишханишвили («Лицей») Маковое поле – Наташа Пушкова, Дима Ревякин («Калинов Мост») Зеленый автомобиль – Настя Макаревич («Лицей») Летучие обезьяны – Андрей Морсин, Сергей Шипилов и Михаил Рыжов («Рок – Академия»)
