Фантагиро и Ромуальдо готовятся к браку, когда Черная Королева, чувствующая отвращение к их глубокой любви, захватывает в плен отца Фантагиро. Ромуальдо и его солдаты отправляются в путешествие, чтобы освободить его. Но коварная Черная Королева превращает себя в Фантагиро, делает Ромуальдо своим рабом и захватывает его армию. Фантагиро следует за Ромуальдо, хотя она обещала ему оставаться дома, находит покинутый лагерь и отправляется в замок Черной Королевы. Она вызывает Королеву на бой, чтобы освободить пленников, но видит перед собой Ромуальдо, который забыл ее из-за чар Черной Королевы...

По мотивам итальянских народных сказок. Когда-то очень давно было два королевства, которые постоянно враждовали и воевали. У короля одного из королевств не было сыновей, только три дочери: Катерина-Умница, Каролина-Красавица и самая младшая Фантажиро, маленькая сорвиголова. В отличие от своих сестер, которые были ленивыми и любили сидеть дома, Фантажиро была храброй и находчивой. ибо сложная задача – сохранить свое королевство и перехитрить короля...